张昌到洛阳是因为鲜卑天师道的教民，在荆州、江州很多，荆州首府在襄阳，江州首府在扬州。江州刺使刘舆，即刘昆的大哥，尚能抚众，而荆州刺使新野王司马歆贪婪残暴，搜刮民财，又加上天灾，民不聊生，于是石岩山天师道教民起事，抗粮抗税，与官府冲突。
石冰性如烈火，同刘伯根领教民一阵冲杀，竟把荆州刺使新野王司马歆杀死。这一来朝廷震动，派羊觚小弟子刘弘为荆州刺使，把石冰等打败 ，义军转入江州。刘舆势孤，要调二弟刘倪、三弟刘昆来帮助。刘倪星夜赶到扬州，而刘昆与春娘去草原找狐月，不知此事，无处寻找。
刘舆、刘倪与石冰、刘伯根在江州相持不下。张昌想来京活动，寻求对天师道和石冰、刘伯根的赦免，缓和事态，进一步积蓄力量。有钱能使鬼推磨，见到一些权贵，尚书仆射贾谧，丞相裴危奏明贾后，暂时缓解了一些苛政，赦免了荆州的天师道首领石冰、刘伯根，竟不追 究新野王被杀的事。李特慕刘渊之名，专程去拜。
刘渊也早知李特英雄，倾心结交，竟成莫逆好友。刘 渊一定要李特一行搬到他家，洛阳的匈奴王府，隆重款待。两人均是胡族领袖，共同的话题很多。又都是雄才大略、文武双全，故而谈文论武，相见恨晚，两人结为金兰兄弟。 刘渊为示隆重，派人把正妻，匈奴王妃独孤翠接来，与李特、罗秀见面。独孤翠与罗秀都是女中豪杰， 两人一见如故。
张昌也结纳刘渊和李特，这三个英雄人物在一起，十分投契，纵论天下大势，认为晋朝气数已衰，是天下英雄奋起的时机，约好以后李特在西南，张昌在东南，刘渊在北方，共同起事，互相 扶持，一起推翻晋室，分割中华江山。三人歃血为盟，定立秘密盟约。张昌没有妻室，大巫娘秋云起内当家作用，与李特妻罗秀、刘渊妻独孤翠打得火热。刘渊自狐月被春娘救走，才发现自己是多麽地喜爱 狐月。原来因自己是匈奴王公，狐月只是普通牧人之女，纳妾后虽喜欢而不重视，简直认为就是自己财产，与牧群、帐房、宝剑、烈马无异。