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RSU报税请教 红土豆妈2022-04-12 19:29:00

红土豆妈2022-04-12 19:29:00
请问是否按照W2上面的数字报税就行了？如果RSU vest后没卖，是否不需要再用其他表格了，因为所有的RSU的数据都已经放在公司的W2表里了？

本来我是觉得这样没问题的，但是今天给Etrade打电话，他们非说一定要用他们的 RSU vesting confirmation里面的数据，因为那里面的数据其他表格里面都没有。这反倒把我搞糊涂了。
dogmom20192022-04-12 20:31:29
我的理解当RSU vest 时，已经把增值税给扣掉了，收入算到w2,交的增值税也加进federal tax, 不需要另外
dogmom20192022-04-12 20:32:59
如果你把vested shares 卖掉了，那就看持有vested shares 长短，报capital gain.
dogmom20192022-04-12 20:34:17
如果没卖，不用管，最多是dividend income. 奇怪你的RSU公司会建议,一般问他们，他们会说和你的tax
dogmom20192022-04-12 20:34:58
Advisor 咨询。他们不想给建议，负责任
米奇的厨房2022-04-12 20:40:10
etrade 负责向IRS报税？不负责的话，你听你的CPA说的就行，不用理ETRADE
红土豆妈2022-04-12 20:57:00
嗯，好的。不过我没CPA，都是自己用软件
未知2022-04-12 21:53:09
在RSU vest时有两部分，W-2报了收入部分，ETrade是报交易增值税部分
钟鸣鼎食2022-04-12 22:18:00
我也有相同的疑问。我都是以W2为准，可E*TRADE还会上报。IRS已经连续两年问询。虽然每次都接受我的解释，总觉得有一方的软件
pct2022-04-12 22:28:59
没有收到1099表？
dogmom20192022-04-12 22:39:15
Vesting 不发1099， E*Trade 会发1099-D但如果你的股票发红利。vesting 时候已经把
dogmom20192022-04-12 22:39:50
Capital gain 扣掉了
dogmom20192022-04-12 22:42:06
我的是这样的，比如1000 股在3月份vested, 我大概只能拿到700 股左右在账号上，另外的300 股左右都是付了
dogmom20192022-04-12 22:43:44
Capital gain tax. W2 里包括1000 股的股价，federal tax 包括了300 股左右的tax
红土豆妈2022-04-13 00:09:00
IRS问什么？
红土豆妈2022-04-13 00:09:00
我也一样
未知2022-04-13 00:12:47
没有
dogmom20192022-04-13 02:45:43
所以你不用担心E*Trade 除非是红利1099-D， 那个就加入dividend and interest incom
dogmom20192022-04-13 02:48:31
RSU vest 时候是没有1099B, 除非你后来自己把vested shares 卖了
zkyq2022-04-13 15:47:06
Etrade 网上有 Stock Plan Transactions Supplement, 可以找到 Adjusted
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