执着的创业者2022-01-30 15:49:50

我单身,去年6月换工作,新老雇主都有支持HSA的医保计划。2021年最多可以
contribution 3600美元的HSA。
但是上半年在老雇主那里的HSA contribution超过了1800,达到了2200多。我让HR通知
HSA BANK reverse了400多美元,使得实际的contribution刚好1800。
然后下半年在新雇主那里的HSA contribution刚好1800。

现在老雇主的W2来了,上面显示我的HSA contribution还是2200多。
去年6月份HSA BANK reverse我400多美元没有扣联邦税和州税,所以从税务角度看,这
份W2没有错。因为在老雇主那里,这2200多都免了联邦税和州税。我今年报税时需要补
缴。
但是从额度上看,就会超过个人最多可以contribution 3600美元的HSA限额。

请问报税时需要填什么表格修正吗?
如果没有专门的表格,我打算自己写个statement说明一下,免得因为超了额度被罚款。

急盼赐教!

柠檬椰子汁2022-01-30 19:49:25
Form 8889
执着的创业者2022-01-30 23:58:42
已经取出的excess HSA contribution是否需要按照miscellaneous income报收入?
柠檬椰子汁2022-01-31 06:15:29
You should just use turbotax or tax act.
执着的创业者2022-01-31 20:21:13
我是自己手动报税的,没有CPA,也没有用报税软件。
hello20022022-01-31 21:04:55
it will save you money if just listening to 柠檬
柠檬椰子汁2022-02-01 06:01:36
指点过了,你不听谁也帮不了你。