执着的创业者2022-01-30 23:53:26

我单身,去年6月换工作,新老雇主都有支持HSA的医保计划。2021年最多可以
contribution 3600美元的HSA。
但是上半年在老雇主那里的HSA contribution超过了1800,达到了2200多。我让HR通知
HSA BANK reverse了400多美元,使得实际的contribution刚好1800。
然后下半年在新雇主那里的HSA contribution刚好1800。

现在老雇主的W2来了,上面显示我的HSA contribution还是2200多。
去年6月份HSA BANK reverse我400多美元没有扣联邦税和州税,所以从税务角度看,这
份W2没有错。因为在老雇主那里,这2200多都免了联邦税和州税。我今年报税时需要补
缴。
但是从额度上看,就会超过个人最多可以contribution 3600美元的HSA限额。

请问报税时需要填什么表格修正吗?
如果没有专门的表格,我打算自己写个statement说明一下,免得因为超了额度被罚款。

急盼赐教!

Happy_Woman2022-01-30 23:56:51
不需要。
执着的创业者2022-01-31 02:26:43
完全不管吗?
落花起作回风舞2022-01-31 02:30:01
report the excess contribution on form 8889 line 14b and
执着的创业者2022-01-31 06:35:59
老雇主HSA Bank的1099-SA上没有列出这400多美元的reverse,是否正常?
落花起作回风舞2022-01-31 15:22:48
老雇主这么做是对的,没必要联系更改,你按照上面说的去填表就知道怎么做了,或者花点儿钱请CPA做,跟会计师说明情况就行
jjj72022-01-31 19:12:24
It will automatically add this 400
jjj72022-01-31 19:12:24
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执着的创业者2022-02-01 04:19:25
我是自己手动报税的,没有CPA,也没有用报税软件。